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  • 国富弹性市值混合(450002):长线业绩白马 金牛奖得主
  • 发布日期:2019-06-11

	国富弹性市值混合(450002):长线业绩白马 金牛奖得主

  报告摘要:  :本基金为基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于、,低于。   盈利能力:国富弹性市值混合自2006年成立,历经12个年头,整体回报率近650%,年化收益接超18%,属于长线白马基金。

2017年表现出色以%的收益成功挤入前100名。

各年度来看本基金除了2011年业绩不理想,其余各年份均跑赢指数。

进入2018年,依旧取得了正收益。

(数据截止日期:2018-01-31)。

  基金经理:赵晓东先生,香港大学MBA。 历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,有限责任公司行业研究员,管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理、职工监事。

丰富的职业履历为赵晓东丰富了宝贵的投资经验,其管理的基金表现各有亮点。   投资策略:在具体的资产配置过程中,本基金采用“自下而上”的资产配置方法,从上市公司的具体发展前景和未来的盈利分析,到行业的发展趋势,再到宏观经济形势,确定大类资产的配置。   个股投资策略:在股票组合的构建中,充分、及时地利用好证券市场出现的各种投资机会,按照市值属性进行配置。 本基金在学习和借用富兰克林邓普顿基金集团弹性市值基金管理经验的基础上,创造性地科学制定规范的股票选择流程:(1)检验所有A股、(2)鉴别成长驱动因子、(3)评估成长潜力和风险、(4)利用三层次分析方法有效把握股票的成长性机会和特殊情况下的市场机会。

  业绩比较基准:70%XMSCI中国A股指数+25%X中债国债总指数(全价)+5%X同业存款。

  截至2018年1月底,国富弹性市值混合业绩表现不管在1年、2年、3年及5年,都排名同类前1/5。

总回报高达650%,并于2007年、2011年量次荣获金牛基金奖。 2009年以来、上海证券、济安金信均上榜,机构认可度高。   图1:阶段净值表现  图2:走势对比  数据来源:,天天中心;截止日期:2018-01-31  2017年四季度,市场在强势上涨后有所回落,同时市场分化继续加大,蓝筹龙头股持续保持强势,中小盘股票整体回落。

其中中证1000下跌%,沪深300指数上涨%,数下跌%。 从宏观层面看,经济数据持续向好,维持稳定,部分周期行业利润进入丰厚回报期。

货币政策维持中性稳健姿态。

本基金继续维持较高的权益仓位,行业配置较为均衡,四季度份额净值上涨%,同期业绩基准下跌%,领先业绩基准个百分点。 本基金行业配置的通讯和金融板块较多,是超越同业绩基准的主要原因。

  四季度,家电,、医药等消费行业品行业持续走强,板块也有所表现,但计算机、传媒、轻工等板块走势较弱。

价值投资依然占据市场的主流位置。

本基金坚持较高的权益仓位,行业配置较为均衡,银行和科技板块配置较多,降低了食品饮料、家电和、通讯等板块的权重。

就目前行情来看,基金管理决策无疑非常真确的把握了银行的上涨行情。

  表1:前十大重仓股占净值比证券代码股票名称占净值比例%%%%%%%%%%  数据来源:数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-12-31  分红能力强、机构投资者净申购:自2014年三季度以来,本基金的规模涨跌起伏不断,整体还是有所扩大。 从持有人结构来看,机构投资者占有比例逐渐升高,由最低的%升至%。 ,由此来看,机构投资者处于不断净申购的过程中。 除了2012年和成立年份未分红外,本基金其余年份均有现金分红。

侧面证明了基金的盈利能力,机构投资者也对此趋之若鹜。   图:3:基金持有人结构变化  数据来源:,天天基金研究中心;截止日期:2017-06-30  表2:赵晓东管理的基金一览:基金代码基金名称基金类型任职天数任职回报002361国富恒瑞债券A债券型1年又362天%002362国富恒瑞债券C债券型1年又362天%450002国富弹性市值混合混合型3年又44天%000065国富焦点驱动混合混合型4年又270天%450009国富中小盘股票型7年又71天%450008国富沪深300股票指数4年又172天-%  数据来源:东方财富数据,天天基金研究中心;截止日期:2018-01-31  实力合资管理:国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建。

富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有超过60年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,力争成为国内一流的基金管理公司。

相关基金基金代码基金简称近六月收益手续费操作%%  认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期本公司可发出与本报告所载资料、意见及推断不一致的报告。

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